بازگشت به: دوره آموزش رایگان فارکس (مقدمهای بر Volume Trading)
بازار فارکس به عنوان بازتابدهنده سلامت اقتصادی کشورها، به شدت تحت تأثیر تحولات سیاسی و اجتماعی قرار دارد. در حقیقت، سیاست و اقتصاد دو روی یک سکه هستند. تصمیمات سیاسی میتوانند در عرض چند ساعت، ارزش یک ارز را دگرگون کنند و تحولات اجتماعی میتوانند روندهای بلندمدت بازار را شکل دهند.
ریسک سیاسی به احتمال کاهش ارزش سرمایهگذاریها به دلیل تغییرات سیاسی یا بیثباتی در یک کشور اشاره دارد. این ریسک یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارزها در بازار فارکس است.
در این درس به بررسی عمیق مکانیسمهای تأثیر تحولات سیاسی و اجتماعی بر بازار فارکس، ارائه نمونههای تاریخی و آموزش استراتژیهای معاملاتی مناسب برای این شرایط میپردازیم.
| مکانیسم | نحوه تأثیر | نمونه تأثیر بر ارز |
|---|---|---|
| ریسک کشور | افزایش ریسک سرمایهگذاری در کشور | تضعیف ارز ملی کشور پرریسک |
| جریان سرمایه | خروج سرمایههای خارجی | کاهش تقاضا برای ارز ملی |
| اعتماد سرمایهگذاران | کاهش اعتماد به ثبات اقتصادی | افزایش نوسانات و کاهش ارزش ارز |
| سیاستهای اقتصادی | تغییر در سیاستهای پولی و مالی | تأثیر بر نرخ بهره و تورم |
| روابط تجاری | تأثیر بر صادرات و واردات | تأثیر بر تراز تجاری و تقاضای ارز |
همیشه به دنبال تأثیر غیرمستقیم تحولات سیاسی باشید. برای مثال، تنش در خاورمیانه نه تنها بر ریال ایران تأثیر میگذارد، بلکه ممکن است دلار آمریکا را به عنوان ارز امن تقویت کند یا قیمت نفت را افزایش دهد که خود بر ارزهای کشورهای صادرکننده نفت تأثیر میگذارد.
تحریمهای غرب علیه روسیه پس از الحاق کریمه، باعث کاهش ۵۰٪ی ارزش روبل در سال ۲۰۱۴ شد. این تحریمها جریان سرمایه به روسیه را محدود کرد و اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داد.
رأی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶، پوند استرلینگ را به پایینترین سطح در ۳۱ سال گذشته رساند. پوند در یک روز ۱۰٪ در برابر دلار کاهش یافت.
اعمال تعرفههای متقابل بین دو اقتصاد بزرگ جهان، یوان چین را تحت فشار قرار داد و نوسانات زیادی در جفت ارز USD/CNY ایجاد کرد.
اگرچه یک بحران بهداشتی، اما واکنشهای سیاسی مختلف کشورها (محدودیتهای مسافرتی، بستههای محرک اقتصادی) تأثیرات عمیقی بر ارزها داشت. دلار آمریکا ابتدا تقویت شد، سپس تضعیف گردید.
حمله روسیه به اوکراین باعث افزایش شدید قیمت کالاها و انرژی شد. روبل روسیه سقوط کرد، یورو تحت فشار قرار گرفت و فرانک سوئیس و دلار آمریکا به عنوان ارزهای امن تقویت شدند.
پیروزی غیرمنتظره دونالد ترامپ در نوامبر ۲۰۱۶، یکی از جالبترین نمونههای تأثیر انتخابات بر بازار فارکس است. بازارها ابتدا به دلیل عدم اطمینان، کاهش یافتند، اما پس از روشن شدن سیاستهای اقتصادی ترامپ (کاهش مالیات، مقرراتزدایی)، شاخص دلار آمریکا افزایش یافت. این رویداد نشان میدهد که واکنش اولیه بازار همیشه جهت نهایی را نشان نمیدهد.
در Volume Trading، تحولات سیاسی و اجتماعی از دو جهت حائز اهمیت هستند:
هنگام معامله در زمان رویدادهای سیاسی، از این فیلتر حجمی استفاده کنید: "تنها در صورت وجود حجم حداقل ۲ برابر میانگین ۲۰ روز گذشته وارد معامله شوید." این کار به شما کمک میکند از نوسانات کاذب و فریبدهنده دور بمانید.
بازار فارکس مملو از تلههای سیاسی است. حرکات اولیه قیمت پس از یک رویداد سیاسی غالباً فریبدهنده هستند. از تعقیب هیجانی قیمت خودداری کنید. همیشه منتظر تأیید حجم و بسته شدن کندل در سطوح مهم باشید. به یاد داشته باشید که "خبر را بخر، شایعه را بفروش" (Buy the Rumor, Sell the News) در بسیاری از موارد صادق است.
| ابزار | کاربرد | منبع نمونه |
|---|---|---|
| شاخص ثبات سیاسی | اندازهگیری ریسک سیاسی کشورها | بانک جهانی، سازمان OECD |
| نظرسنجیهای انتخاباتی | پیشبینی نتایج انتخابات | RealClearPolitics, FiveThirtyEight |
| تقویم سیاسی | پیگیری رویدادهای سیاسی آینده | Forex Factory, Investing.com |
| تحلیل گفتمان رسانهای | درک جهتگیری سیاسی رسانهها | رسانههای بینالمللی |
| شبکههای اجتماعی | سنجش احساسات عمومی | توییتر، تحلیل Sentiment |
یک چکلیست تحلیل سیاسی برای خود تهیه کنید. این چکلیست باید شامل سوالاتی مانند "آیا این رویداد سیاست پولی را تغییر میدهد؟"، "آیا جریان سرمایه را تحت تأثیر قرار میدهد؟" و "آیا روابط تجاری را دگرگون میکند؟" باشد. پاسخ به این سوالات به شما کمک میکند تأثیر واقعی رویداد را بسنجید.
در زمان بحرانهای سیاسی و اجتماعی، سرمایهگذاران به سمت ارزهای امن حرکت میکنند. شناخت این ارزها برای مدیریت ریسک ضروری است:
نکته مهم: ارز امن مطلق وجود ندارد. در بحرانهای جهانی، حتی ارزهای امن نیز میتوانند تحت تأثیر قرار گیرند. همچنین، وضعیت ارزهای امن میتواند با تغییر شرایط جهانی تغییر کند.
تحولات سیاسی و اجتماعی یکی از قدرتمندترین محرکهای بازار فارکس هستند. درک این تحولات و تأثیر آنها بر ارزها نه تنها برای اجتناب از ریسک، بلکه برای شناسایی فرصتهای معاملاتی استثنایی ضروری است.
در درس بعدی دوره مقدمهای بر Volume Trading، به بررسی روانشناسی معاملهگری و تأثیر آن بر تصمیمگیری در شرایط مختلف بازار خواهیم پرداخت.
بازار فارکس تنها تحت تأثیر اعداد و ارقام اقتصادی نیست. تحولات سیاسی و اجتماعی میتوانند بنیادهای اقتصاد یک کشور را دگرگون کرده و تأثیری سریع و شدید بر ارزش پول ملی داشته باشند. این عوامل، ریسکهای غیرسیستماتیک و اغلب غیرقابل پیشبینیای ایجاد میکنند که درک آنها برای هر معاملهگری حیاتی است.
کانال اعتماد و اطمینان: تحولات مثبت، سرمایهگذاری خارجی را جذب میکند (تقویت ارز)؛ بیثبانی، فرار سرمایه را به دنبال دارد (تضعیف ارز).
کانال سیاستهای اقتصادی آینده: رویدادهای سیاسی (مانند انتخابات) جهتگیری آینده سیاستهای پولی و مالی را مشخص میکنند.
کانال ریسک ژئوپلیتیک: تنشها یا همکاریهای بینالمللی، جریان تجارت و سرمایه را تغییر میدهند.
کانال تحریمها: محدودیتهای بینالمللی دسترسی به بازارهای جهانی را قطع میکند (تضعیف شدید ارز).
واکنش کوتاهمدت (غریزی): معمولاً مبتنی بر ترس یا طمع، اغلب افراطی و ممکن است اصلاح شود.
واکنش بلندمدت (ساختاری): مبتنی بر تغییر واقعی در چشمانداز اقتصاد کلان.
انتخابات با نتیجه قطعی: بازارها از قبل قیمتگذاری میکنند.
انتخابات با نتیجه غیرقطعی یا بنبست سیاسی: ایجاد بیثباتی و تضعیف ارز.
تغییر ایدئولوژیک شدید: پیروزی احزاب راست افراطی، چپ رادیکال یا پوپولیستها میتواند بازارها را به وحشت بیندازد.
مثال تاریخی: کاهش شدید پوند انگلیس (GBP) پس از اعلام نتایج اولیه همهپرسی برگزیت در ژوئن ۲۰۱۶.
اعتراضات و ناآرامیهای گسترده اجتماعی: اختلال در تولید و خدمات، فرار سرمایه.
کودتا یا تغییر غیرقانونی دولت: تحریمهای بینالمللی و انزوا.
سقوط دولت یا پارلمانِ بسته: تأخیر در تصویب قوانین و بودجه ضروری.
مثال: تضعیف لیر ترکیه (TRY) در دورههای مختلف بیثباتی سیاسی.
جنگ و درگیری نظامی: هزینههای گزاف، تورم، بیثباتی (معمولاً تضعیف شدید ارز، مگر برای ارزهای امن).
تحریمهای بینمللی: منزوی کردن اقتصاد (مانند روبل روسیه (RUB) پس از تحریمهای ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲).
تشکیل یا فروپاشی اتحادیهها: تقویت ارز با پیوستن به بلوکهای قدرتمند (مانند عضویت در اتحادیه اروپا).
اعتراضات برابریخواهانه یا اصلاحات اجتماعی: معمولاً تأثیر کوتاهمدت دارند، مگر اینکه به بیثباتی بینجامند.
بحرانهای پناهجویی: فشار بر بودجه عمومی و انسجام اجتماعی.
پیر شدن جمعیت: چالش بلندمدت برای رشد اقتصادی و فشار بر ارز.
تحلیل نظرسنجیها و فضای سیاسی: پیشبینی محتملترین نتیجه.
کاهش حجم معاملات یا بستن موقعیتهای حساس: مدیریت ریسک.
خرید بیمه با گزینهها (Options): برای پوشش ریسک سقوط شدید.
پرهیز از معامله در لحظه اعلام خبر: به دلیل نوسانات غیرمنطقی و اسپردهای بسیار بالا.
جستجوی فرصت در واکنش افراطی بازار: ممکن است بازار بیشازحد واکنش نشان داده باشد.
توجه به سخنرانیها و بیانیههای بعدی: تفسیر مقامات از رویداد مهم است.
حرکت به سمت ارزهای امن (Safe Havens) در زمان بحران جهانی: ین ژاپن (JPY)، فرانک سوئیس (CHF)، دلار آمریکا (USD)، طلا (XAU).
خروج از ارزهای پرریسک (Risk-Off): ارزهای مرتبط با کالا (AUD, CAD, NZD) یا ارزهای اقتصادهای نوظهور.
کاهش اهرم (Leverage): برای جلوگیری از کال مارجین شدن در نوسانات ناگهانی.
گسترش حد ضرر (Stop-Loss): قرار دادن حد ضرر در سطحی منطقی که به دلیل نوسانات کوتاهمدت فعال نشود.
تنوعبخشی جغرافیایی: داشتن موقعیت در ارزهای کشورهای با چرخههای سیاسی متفاوت.
استفاده از تقویم سیاسی: پیگیری زمان انتخابات، همهپرسی و نشستهای مهم.
رصد خبرگزاریهای معتبر جهانی (بلومبرگ، رویترز) و منابع محلی: برای دریافت خبر بدون تأخیر.
تحلیل شبکههای اجتماعی با احتیاط: برای سنجش احساسات، اما مراقب شایعات باشید.
تحلیل یک رویداد سیاسی-اجتماعی اخیر:
رویداد: اعتراضات اجتماعی گسترده در کشور X (یک کشور با اقتصاد تأثیرگذار را انتخاب کنید).
۱. این اعتراضات چه خواستهای داشتند و چگونه دولت پاسخ داد؟
۲. واکنش اولیه بازار فارکس به ارز این کشور چگونه بود؟ (نمودار را در بازه یک هفته بررسی کنید)
۳. کدام یک از کانالهای تأثیرگذاری (اعتماد، سیاست آینده، ژئوپلیتیک) فعال شد؟
۴. آیا ارزهای امن منطقهای خاصی تقویت شدند؟
۱. آیا یک دولت باثبات اما دارای سیاستهای اقتصادی ضعیف، برای ارز کشورش بهتر است یا یک دولت با سیاستهای اقتصادی قوی اما بیثبات سیاسی؟ مثال بزنید.
۲. چگونه یک معاملهگر میتواند بین یک شوک سیاسی موقت (که اثر آن گذراست) و یک تغییر ساختاری ماندگار (که روند جدیدی ایجاد میکند) تمایز قائل شود؟
۳. نقش بانک مرکزی در بحرانهای سیاسی چیست؟ آیا میتواند با مداخله، اثرات سیاسی را بر ارز خنثی کند؟
تحولات سیاسی و اجتماعی، بازار فارکس را به یک آزمون واقعی روانشناسی جمعی تبدیل میکنند. در این شرایط، حفظ آرامش، پایبندی به برنامه مدیریت ریسک و پرهیز از تصمیمگیری احساسی، مهمتر از هر تحلیل تکنیکال یا بنیادی است. یادتان باشد که در طوفانهای سیاسی، اولویت حفظ سرمایه است، نه حداکثر کردن سود.
منابع برای پیگیری تحولات سیاسی:
شاخص ثبات سیاسی بانک جهانی: یک معیار کمی برای مقایسه کشورها.
نقشه ریسک ژئوپلیتیک مؤسساتی مانند Eurasia Group.
گزارشهای ویژه کارگزاریهای بزرگ درباره انتخابات مهم.
تحولات سیاسی و اجتماعی در کشورها میتواند تأثیر زیادی بر روی بازار فارکس داشته باشد. این تحولات میتوانند شامل تغییرات سیاسی، انقلابها، جنگ، تحریمها، تغییرات در سیاستهای دولتی و دیگر عوامل مربوط به اقتصاد و سیاست باشند.
برای مثال، اگر یک کشور با مشکلات سیاسی و اجتماعی روبرو شود، احتمال زیادی وجود دارد که بازار فارکس این کشور تحت تأثیر قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر یک کشور درگیر جنگ شود، بازار فارکس این کشور تحت تأثیر قرار میگیرد و قیمت ارز آن کشور به شدت کاهش مییابد.
به علاوه، تحریمها نیز میتواند تأثیرات شدیدی بر روی بازار فارکس داشته باشد. به عنوان مثال، اگر یک کشور تحت تحریمهای بینالمللی قرار گیرد، قیمت ارز آن کشور به شدت کاهش مییابد و این میتواند باعث ایجاد فشار بر بازار فارکس این کشور شود.
بنابراین، درک تحولات سیاسی و اجتماعی در کشورها و تأثیر آن بر روی بازار فارکس، بسیار مهم است. بهترین راه برای درک این تحولات، دنبال کردن اخبار جاری و مطالعه مداوم درباره شرایط اقتصادی و سیاسی کشورها و نحوه تأثیرگذاری آنها بر روی بازار فارکس است.
